Цены на переработанный ПЭТ снижаются на фоне слабого спроса в США

Паула Леардини | 05 июня 2023 г.

Ожидается, что спрос на переработанный полиэтилентерефталат (rPET) в 2023 году останется умеренным или слабым, несмотря на долгосрочные цели по содержанию вторичного сырья, что приведет к потенциальному снижению цен в Соединенных Штатах.

Чтобы понять рынок вторичного ПЭТ в США, необходимо рассмотреть основные факторы, влияющие на цену: предложение, спрос, производственные затраты и качество.

Что касается поставок вторичного ПЭТ, компания ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker выявила около 120 площадок по механической переработке в США общей мощностью 1,9 миллиона тонн в 2022 году.

Примерно 80% мощностей по производству вторичного ПЭТ в США приходится на постпотребительские источники, в основном бутылки, а остальные 20% — на постиндустриальное сырье. В десяти штатах США действуют программы выставления счетов за бутылки, также называемые схемами возврата депозитов (DRS), которые стимулируют переработку контейнеров.

Кроме того, почти 50% мощностей по производству вторичного ПЭТ в США соответствует пищевому качеству, что является требованием для использования переработанных смол в новой таре для напитков.

Развивающееся государственное регулирование и добровольные обязательства владельцев брендов увеличить использование переработанных материалов являются основными драйверами спроса, связанного с устойчивым развитием, в Соединенных Штатах в долгосрочной перспективе.

1 января 2022 года вступил в силу норматив штата Калифорния по минимальному содержанию вторичного сырья для пластиковой тары для напитков. Штаты Вашингтон и Нью-Джерси приняли аналогичные законопроекты с обязательными требованиями к переработке материалов, которые начнут действовать в 2023 и 2024 годах соответственно и включают больше категорий продуктов, таких как контейнеры для ненапитков, пластиковые пакеты для переноски и мешки для мусора. Мэн также принял закон, требующий переработки пластиковых контейнеров для напитков, начиная с 2026 года.

Несмотря на будущие требования к использованию растущего количества переработанного пластика, нынешние запасы вторичного ПЭТ достаточно высоки и граничат с избытком, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос.

Затраты на переработку от бутылки до гранул включают в себя сырье, а также другие производственные затраты. Ключевое различие между рынками переработанной и первичной смолы заключается в источнике сырья, поскольку индустрия переработки использует пластиковые отходы — нестабильный материал с точки зрения качества, доступности и цены. Кроме того, затраты на переработку отходов выросли одновременно с ростом затрат на рабочую силу, электроэнергию и ставки финансирования по всей стране.

Для переработчиков задача состоит в том, чтобы оставаться жизнеспособным бизнесом, но при этом быть конкурентоспособным по сравнению с ценами на первичную смолу, что может привести к снижению прибыли и даже к производственным потерям.

Качество переработанной смолы влияет как на спрос, так и на цену, в зависимости от характеристик, цвета и конечных рынков. Рынок США традиционно чаще всего использовал бутылочные хлопья для производства волокон, но рынок производства бутылок из бутылок значительно вырос в последние годы, учитывая программу устойчивого развития быстроходных потребительских товаров (FMCG). Спрос на переработку по замкнутому циклу в приложениях, контактирующих с пищевыми продуктами, также повышает требования к качеству сырья и переработанных продуктов. Это приводит к повышению цен на тюки прозрачного ПЭТ высочайшего качества и пищевой ПЭТФ.

В спросе на ПЭТ в США традиционно доминировала волокнистая промышленность, но текущие экономические препятствия, влияющие на такие продукты, как рынки текстиля и ковровых изделий, ослабили спрос в течение 2023 года.

Спрос со стороны компаний, производящих потребительские товары, включая производителей бутилированных напитков, в настоящее время не меняется, несмотря на долгосрочные цели по переработке содержимого.

В то время как некоторые компании, производящие потребительские товары, продолжают закупать повторный ПЭТ для достижения своих добровольных или нормативных целей в отношении переработанного содержимого, текущие экономические трудности вынудили других покупателей отложить или ограничить заказы на более дорогостоящие переработанные смолы.

Цена на первичную смолу по-прежнему влияет на спрос на переработанные материалы среди чувствительных к цене покупателей. Когда разница между первичным и переработанным сырьем увеличивается в пользу первичного сырья как более дешевого сырья, покупатели могут быть привлечены к более высокому содержанию первичной смолы. Это стало очевидным на рынке в этом году, поскольку экономически заинтересованные клиенты переключили внимание на управление затратами, а не на обеспечение безотходного производства пластмасс.